债券品种为小公募，申报规模50亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。

募集说明书显示，本次债券拟分期发行，其中25亿元拟用于轨道交通工程等领域符合国家产业政策的项目，25亿元拟用于补充营运资金。

广州地铁集团有限公司成立于1992年11月21日，注册资本5,842,539.6737万元，截至募集说明书签署日，广州市人民政府对发行人的持股比例和表决权比例均为100%，为公司控股股东。

发行人的主营业务可分为地铁建设和经营两大类，采用事业部制和设立子公司等方式进行业务开展。

最近三年及一期，发行人营业收入分别为1,289,124.08万元、1,345,937.69万元、1,228,527.17万元和739,119.85万元，主要由地铁运营收入、物业开发收入、资源经营业务收入、行业对外服务收入和其他业务收入构成。

最近三年及一期，发行人的物业开发收入分别为307,072.88万元、241,520.39万元、175,259.32万元和198,878.35万元。