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“旅运老将”发力新赛道 客车产业转型正当时

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作为居民曾经出行和旅行的首选,客车销量在2014年达到60.69万辆的高峰后,从2015年开始逐年下滑。相关数据显示,我国客车行业2021年终端销售共计34.9万辆,大、中型客车和专用客车销量同比下降幅度均超过10%。

值得注意的是,近年来,新能源客车在城市公交客运市场中的占比不断提升,替代柴油车的需求持续增加,这也为具有低碳甚至零碳排放、适合市内中低速行驶等特点的新能源客车行业带来了巨大的市场机会。

与此同时,在“双碳”(碳达峰、碳中和)目标新机遇和自动驾驶技术加持下,客车赛道的高成长性逐渐显现。相关调研显示,随着5G技术的大规模应用,公交智能化进程将提速,传统客车企业的商业模式有望拓展至总体解决方案和总包建设等领域,市场规模将从目前的500亿元提升至2000亿元;同时,海外电动客车需求增加,也有望让出口市场不断扩容,或将提供规模达10万辆的潜在市场需求。

对此,宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”,600066.SH)相关负责人在接受《中国经营报》记者采访时表示:“公司将在做好客车应用技术的基础上,大力推进电动化、智能网联化、高端化、国际化的融合发展,用更好的产品与服务,为客户创造更大价值,用更加先进的新能源技术为我国节能减排事业作出更大贡献。”

行业集中度有待提升

在多重因素影响下,客车行业正急寻新的利润增长点。

近年来,受客运需求下降影响,国内客车销量也呈逐年下滑趋势。中国汽车工业协会统计数据显示,2015~2021年,客车市场的累计销量分别为59.09万辆、53.77万辆、52.7万辆、48.5万辆、47.43万辆、43.01万辆和34.9万辆。

从今年一季度主要客车企业的盈利表现来看,客车行业在短期内仍面临着业绩压力。根据最新的4月份产销数据,宇通客车、金龙汽车(600686.SH)、中通客车(000957.SZ)、安凯客车(000868.SZ)和亚星客车(600213.SH)等五大客车上市公司的销量数据同比均有所下滑,下滑幅度多在10%~30%。

在业内人士看来,内外部环境的变化是目前客车行业必须直面的挑战。在外部环境方面,随着出行方式日趋多样化,以及居民对于出行体验的要求越来越高,交通工具的便捷、舒适和速度等更受重视。而在短途运输方面,网约车的兴起以及私家车保有量的提升也让居民出行有了更多选择;在中长途运输方面,高铁动车等新型交通工具的替代效应也更加明显。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔表示:“当前,随着人们的生活水平不断提高,开始更多地选择‘点到点’出行方式。同时,社会效率不断提高,对出行时间的要求也更加严格,在交通工具选择方面力求高效快捷。”

中国客车统计信息网数据显示,在新冠肺炎疫情反复、新能源客车补贴政策变化以及居民出行需求预期转弱等多重因素影响下,国内大中型客车的行业需求总量同比下降了15.31%。

上述业内人士进一步指出,客车行业本身属于弱周期行业,市场容量不仅取决于居民出行的需求总量和出行结构,也较易受国家及地方政策影响。

张翔也分析认为,国内客车行业的集中度较低,部分客车企业没有实现规模经济效益。同时,地方在采购客车的选择方面也偏向于优先采购本地生产的客车。“未来,随着采购政策进一步放开,客车行业集中度有望进一步提升,通过优胜劣汰的方式来提高优势客车企业的竞争力。”

研发助力新能源转型

在节能减排和实现“双碳”目标的引领下,国内客车企业正积极“接轨”新能源赛道。

数据显示,2021年,国内大中型客车总销量为87525辆,其中,新能源客车销量为44953辆,占比接近一半。以宇通客车为例,公司大中型客车销量为33467辆,新能源客车销量为11420辆。

而随着客车行业新能源转型提升,氢能和燃料电池客车或将站上发展“风口”。

“公司已经完成三代燃料电池客车的研发,掌握了燃料电池客车动力系统匹配与集成技术、燃料电池系统集成与控制技术、整车测试与验证等核心技术,总体技术水平国内领先,整车氢耗国际领先。”宇通客车方面告诉记者,“目前,公司在郑州、张家口、张家港、潍坊和北京等地已累计推广458辆燃料电池客车,运营里程突破3200万公里,标志着宇通客车自主研发的氢燃料电池客车具备了大规模批量交付的能力。”

在积极转型新能源赛道背景下,相关客车企业的单车净利润也得到明显提升。国信证券研报指出,2021年宇通客车的单车净利润为1.8万元,同比提升0.3万元。受益于新能源客车量价齐升,宇通客车2021年四季度的单车净利润达3.0万元,同比提升0.6万元,环比提升1.8万元。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,在国内客车市场全年的销量结构中,新能源客车占据着举足轻重的地位,也改变了客车市场的销售规律,新能源客车销售高峰期对客车企业全年销售额的贡献度极高。“随着‘蓝天保卫战’和‘双碳’目标的持续推进,大中型新能源客车将成为城市交通运行的核心,新能源公交车的优势也将更加明显。”

值得一提的是,在向新能源客车方向转型的过程中,掌握“三电”系统(电池、电机、电控系统)等核心技术对车企而言至关重要,越来越多的客车企业也在持续加大这方面的研发投入。

年报数据显示,宇通客车2021年度的研发支出为15.61亿元,占营业收入的比例为6.72%,在业内处于较高水平。目前,宇通客车的专利公开数量累计达到4004件,其中包括车联网、新能源汽车“三电”和道路协同等核心技术。

张翔表示:“企业研发实力是体现行业竞争力的重要表现之一。因为客车行业的用户一般以企业为主,在采购标准上更看重客车的维修保养、使用寿命和可靠性等方面。客车企业在这方面的研发实力强,也更容易在公开招标中胜出。”

扬帆竞逐市场“新蓝海”

除了朝新能源方向转型外,多家客车企业也纷纷加大新兴市场的开拓力度,寻找“新蓝海”正成为行业共识,在定制化出行、医疗车辆、校车和海外市场等领域呈多点开花之势。

近年来,在飞机、高铁和网约车等多元化出行方式的带动下,公共交通短途接驳需求日益增加。为满足“点到点”的定制化客运需求,客车行业出现了由大、中型客运车辆转变为轻型客运车辆的新变化。

“生产适销对路的客车产品是企业破局的关键。”中国汽车工业协会总工程师叶盛基指出,尽管大客车的市场需求在逐年下降,但从数据上看,客车产品“大变小”的趋势越来越明显,企业专注于抢占9座市场,需对短途运输、旅游运输、专线运输等方向的产品进行重点研发。

基于上述市场需求的变化,南京依维柯汽车有限公司(以下简称“南京依维柯”)针对性地推出了依维柯欧胜商瑞和欧风系列客运车型。

“轻型客车运营成本低,更加高效、经济。目前,南京依维柯正与全国各地的客运集团和旅游公司携手发展客运、旅游项目,为用户提供更安全、舒适的旅程。”南京依维柯方面表示。

而面对疫情防控工作精准、高效的市场需求,客车企业也在积极开拓防疫专用客车市场。据介绍,在生产制造过程中,南京依维柯根据用户需求开展“一单一车”的定制化改装工作,为用户提供各种防疫专用车辆。

“截至目前,南京依维柯已向全国多个省市紧急交付了监护型、转运型医疗救护车、负压救护车以及核酸采样车等各类救护车辆超1500辆。”南京依维柯相关负责人告诉记者。

与此同时,随着国内客车企业的技术研发实力和市场竞争力不断提升,越来越多的海外消费者选择购买中国品牌客车,客车“出海”也成为热门课题。

据了解,截至2021年底,宇通客车累计出口超过80000辆各类客车,海外销售和服务网络已完成全球目标市场的布局,覆盖欧洲、美洲、亚太、独联体、中东和非洲等六大区域。“结合不同地区的市场特点,宇通客车采取最适合的服务模式,逐步建立了‘以我为主’的服务体系,海外产品服务满意度得到了明显提升。”宇通方面表示。

张翔表示,对自主品牌车企而言,不管是在客车还是乘用车领域,海外市场都具有重要意义。“随着国内汽车产业链更加健全,自主品牌车企的性价比和竞争力不断提升,而实现品牌国际化、拥抱海外出口市场也将是中国客车企业未来的发展方向之一。”

编辑:二月

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