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宇通客车:2022年客车行业面临的六大风险以及应对举措

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一、客车行业市场环境

客车主要服务于公共道路的中短途出行需求,可进一步细分为公路客运、公交客运、旅游客运、校车、团体通勤等细分市场。

1.公路客运是我国主要的客运交通方式之一,受新冠疫情及高铁、私家车等替代出行方式的影响, 2021 年需求继续下滑。中长期来看,预计未来需求将逐步止跌并趋于稳定。

 
 

2.公交客运是城市内部道路主要的客运交通方式之一,通常采取以政府补贴为主的运营模式,目 前已成为大中型客车行业占比最大的细分市场。受新能源政策、双碳、需求升级综合影响,公交市场整 体需求趋于电动化、智能网联化、高端化,更加注重环保、节能、安全、舒适、便捷等客户体验。

3.旅游客运是大众旅游出行重要的交通方式之一,2021 年上半年受旅游复苏、国六排放切换和国 三淘汰等因素影响,旅游需求增长较为明显;下半年受国内多点散发疫情影响,旅游需求受到抑制,但2021 年全年旅游客运市场整体呈现增长态势。中长期看,预计旅游客运市场需求呈现增长趋势。

4.校车是学生通勤的专用车辆,与公交一样具备一定的道路优先权,受到学校和家长的欢迎。2011 年-2013 年校车市场快速爆发阶段所采购的车辆会逐步进入更新周期,伴随着国家和社会对学生出行安 全的重视度不断提高、城区开始多校划片等因素驱动,校车市场需求预计将逐渐得到释放。 海外市场方面,公司大多数目标市场国家具有一定的经济和资源基础,国民经济从长期看都处于稳定发展或较快发 展的阶段,总体上对客车需求呈稳定增长态势。同时,受环境保护要求、国际形象提升以及新能源车辆 经济性不断提高等因素影响,目标市场对新能源的需求也将持续提升。但全球疫情尚未得到有效控制, 国际政治、经济环境变化仍存在较大的不确定性,使得全球经济复苏面临一定挑战,可能会对海外客车 市场需求产生一定的不利影响。

 

二、行业竞争格局

近年来随着新能源客车产业的发展,行业格局发生了一些变化,部分企业抓住了新能源产业机会获 得快速发展,但也面临着产品智能网联化发展的挑战。客车行业传统业务场景需求总量趋于稳定;以自 动驾驶、智能网联为代表的新兴业务场景,迎来了新一轮的发展机遇。

 

根据中国客车统计信息网数据显示,2021 年行业大中型客车总销量 87,525 辆,销量前 5 名企业合 计市场占有率为 78.8%,比 2020 年增加 2.4 个百分点,行业集中度持续提升。随着新能源补贴政策退 坡,市场逐渐回归理性,未来市场竞争将更加依靠产品、服务及品牌等综合竞争力,整体上利于领先企 业,市场集中度有望进一步提升。公司 2021 年大中型客车总销量 33,467 辆,行业排名第一,龙头地位稳固。

宇通客车产品主要覆盖大中型客车市场,2021年公司大中型客车总体市场占有率 38.20%,同比提升 2.91 个百分点;其中,座位车市场占有率为 49.49%,提升 0.98 个百分点;公交车市场占有率为 23.91%,下降 1.36 个百分点;校车市场占有率为 68.86%,提升 6.99 个百分点。公司大型车市场占有率为 33.58%, 提升 3.52 个百分点;中型车市场占有率为 44.06%,提升 1.61 个百分点。

三、可能面对的风险

1.客运市场继续受高速铁路、城际铁路和私家车的影响,市场需求存在进一步萎缩的风险。应对措施:一是深度理解客户需求,开发适合和引领客户运营需求的产品,提升市场占有率;二是协助长期合作客户进行转型,从城际客运向旅游客运、景区班线、城乡公交、通勤班车租赁服务等领域 转型;三是积极占领细分市场,如高端商务车、机场摆渡车等。

2.校车市场政策扶持力度不足,“双减”政策下国家进一步规范民办义务教育,民办学校自购车 辆需求存在下滑风险。应对措施:一方面,强化对客户需求的理解,利用品牌、渠道、服务等优势,进一步提升占有率;另一方面,加强与政府主管部门、学校和家长的沟通,推动更多区域学生上下学通勤的社会化服务、政 府购买校车服务等,促进潜在需求向现实需求转化。

3.新冠疫情可能会对客车销售业务开展产生不利影响。新冠疫情当前仍在反复,公众的正常生活和出行受到一定影响,进而影响公共交通及旅游市场的需 求;持续两年的疫情,可能会对部分国家和地区的支付能力产生影响。应对措施:公司内部设立了疫情防控组织,确保疫情期间公司对经营管理、运营节奏的控制和把握;同时将密切关注疫情的发展,制定针对性的应对方案,在控制风险的前提下,推动业务有序开展。

4.人民币升值可能对客车出口的价格竞争力造成不利影响。应对措施:一是开展海外业务鼓励使用人民币结算,减少美元、小币种结算比例;二是通过锁 汇等管理手段,做好外汇风险管理;三是通过持续提升产品、服务竞争力和客户满意度,树立品牌口 碑,提升公司在海外市场的综合竞争力。

5.船运资源紧张、海运费上涨等因素会对客车出口业务造成不利影响。应对策略:一是结合销售情况和车辆发运计划等统筹管理,提前协调船运公司资源,确保车辆顺 利发运;二是销售过程中及时与客户做好沟通和疏导,降低公司因海运费上涨产生的额外损失。

6.大宗原材料价格上涨,给公司采购成本造成压力。应对策略:一是预判大宗材料未来走势,联合供应商提前备货,降低材料成本上涨压力;二是持续推进产品的标准化、规模化工作,联合供应商进行成本优化,提升成本竞争力。

编辑:敬之

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