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氢燃料电池确定龙头,市占率多年第一,宇通客车强势入股,行业领先!

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1月27日,京东物流规模化使用数十辆氢能源重卡物流车,成为行业首家规模化投用氢能源卡车的物流企业。

更早之前的1月24日,国资委的新闻发布会上表示,要“围绕储能、氢能、核能、虚拟电厂等战略性新兴产业加大技术创新投入,不断完善能源保供长效机制”。

目前,全球已有超40个国家和地区公布了氢能战略,全球氢能产业正处于规模化前夜。

对于氢能源汽车来说,相比传统汽车、锂电池汽车的最大不同,无疑就是其中使用的氢燃料电池技术。

那么,氢燃料电池是怎么提供汽车动力的呢?

燃料电池是一种把氢气所蕴藏的化学能直接转换成电能的新型电池装置。由于燃料电池是通过电化学反应把氢气的部分化学能转换成电能,因此能量转换效率非常高。

燃料电池用氢气和氧气作为原料,没有内燃机的机械传动部件,因此排放出的有害气体极少,使用寿命长。从保护生态环境的角度来看,燃料电池是未来最有发展前途的发电技术之一,符合全球碳中和的发展趋势。

相比现在的锂电池与传统汽柴油发动机,燃料电池在续航里程、加注时间和低温环境适应性上优势明显。

燃料电池种类众多,从商业应用上来看,质子交换膜燃料电池(PEMFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)是当前最主要的燃料电池技术路线。另外,还有碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)等类型。

质子交换膜燃料电池对氢气的质量要求高,所以成本也高,不过发电功率高、运行也更加稳定;而固体氧化物燃料电池使用粗氢及碳氢燃料即可,能量转化率高,在大型集中供电、分布式发电、热电联供乃至交通领域都有广泛应用。

2020年全球燃料电池出货中,PEMFC占比达到78.08%,SOFC占比11.19%。截至2023年9月,“氢界”收录建成运营燃料电池热电联产与发电项目81个,其中,项目所用燃料电池类型以PEMFC为主,占比71.6%,是目前市场的主流技术。

电堆是燃料电池系统的电能输出环节,是燃料电池系统的核心部件,因此在很大程度上决定了燃料电池的整体性能、寿命和成本等关键因素。

燃料电池或电堆的核心技术指标有:质量功率密度、体积功率密度、电极功率密度、额定功率、系统低温启动能力等。

那么,氢燃料电池市场发展的又如何呢?

中汽协公布燃料电池汽车产销数据,2023年12月产销量分别为1274辆、1512辆,首次迈入千辆级销售规模。

2023全年产销量分别为5710辆、5843辆,同比增长55.3%和72.0%。2015年至今销量累计18193辆,《氢能产业发展中长期规划》目标到2025年保有量5万辆,目前完成度36%。

未来仍将坚持五大示范城市群引领,同时鼓励积极性高的地区加入,加速兑现燃料电池车和加氢站推广任务,城市群预计贡献70-80%。距离国家级5万辆目标的实现,差距不会太大。

目前,燃料电池车推广中重卡先行成为关键,替代传统重卡深度优化碳中和,比纯电重卡拥有长续航、燃料加注时间短、耐低温等众多优势。

那么,氢燃料电池的产业链都有哪些优秀的公司呢?

由于目前最常见的燃料电池是质子交换膜燃料电池(PEMFC),因此我们重点它的产业链。

按照业内研究机构估算,燃料电池规模化的假设下,电堆占燃料电池系统的成本为47%,其中催化剂、质子交换膜、气体扩散层占电堆的成本比重分别为51%、4%、5%。

燃料电池尚在商业化早期,核心部件与材料壁垒较高,建议关注燃料电池系统、电堆出货量排名靠前、布局核心部件与材料的企业,这些公司有亿华通、国鸿氢能(未上市)、捷氢科技(未上市)、潍柴动力。

亿华通,公司是国内燃料电池龙头企业,专注于燃料电池系统研发及产业化。近几年公司燃料电池销量及装机量的市占率均为业内第一,市场领先优势明显。

公司2022年燃料电池系统销售总功率为161520KW,同比增长175.73%。2022年以前,公司营业收入实现持续增长,不过2023年业绩表现不及预期,这也是行业量产前难以避免的事情。

目前已与北汽福田、宇通客车、吉利商用车等30余家国内主流商用车企建立长期稳定的合作关系,在燃料电池汽车行业积累了大量客户资源。宇通客车也是公司的第三大股东,上下游深度绑定。

现在搭载公司燃料电池的3600余辆汽车在全国20余个城市持续运营,安全运行里程2亿公里。

2022年北京冬奥会期间,公司以北汽福田车型作为基础,搭载公司燃料电池发动机系统,并采用丰田汽车提供的燃料电池电堆及其辅助件,专门为冬奥会需求共同开发两款燃料电池大巴车型,圆满完成任务。

公司为了进一步增强在上游零部件的布局能力,还在2015年收购了神力科技,这是我国第一家从事质子交换膜燃料电池自主研发和批量生产的企业,有力保障公司的正常经营活动。

潍柴动力,公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一,在氢能源领域前瞻性布局氢燃料电池。

2023年上半年,公司发布全球首款大功率金属支撑商业化固体氧化物燃料电池SOFC商业化产品,热电联产效率高达92.55%,打造全球最高纪录,为分布式能源和微电网提供绿色低碳解决方案。

2022年6月15日,潍柴动力、中国重汽联合发布全国首台商业化氢内燃机重卡,搭载潍柴动力自主开发的13L氢内燃机。目前,装配公司氢燃料电池发动机的公交车累计行驶里程超过3000万公里,产品寿命达3万小时。

虽然公司主业是传统内燃机相关业务,但立志新能源技术研发,持续聚焦动力电池、驱动系统、燃料电池三大核心业务,在新能源重卡领域占有一席之地。

编辑:敬之

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